El mercado al contado de camiones puede tocar fondo en abril

Jan 24, 2024

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Gráfico de la semana:Índice nacional de carga de camión, Pronóstico del índice nacional de carga de camión, Pronóstico del índice nacional de carga de camión Histórico de 28 días: SONAR de EE. UU.: NTI.USA, NTIF.USA, NTIF28.USA

En un momento en que muchos operadores de camiones se están preparando para la demanda estacional, muchas señales ascendentes implican que se avecina un deterioro continuo en las tarifas. El Pronóstico del Índice Nacional de Carga de Camión (NTIF) de FreightWaves prevé una caída de ~9 % en las tarifas al contado de las camionetas secas durante el próximo mes. El lado positivo para los proveedores de transporte es que este podría ser el fondo teórico que han estado buscando.

El mercado al contado de camiones completos se considera uno de los mejores indicadores a corto plazo de las condiciones del mercado. Las tarifas al contado se negocian y ejecutan principalmente en una ventana de 48 horas, lo que refleja el valor de mercado del transporte en un tiempo muy cercano.

Las tasas al contado son extremadamente volátiles y pueden subir o bajar rápidamente a medida que las condiciones de la demanda cambian en relación con la oferta. Desde principios de marzo hasta principios de mayo del año pasado, las tasas al contado cayeron un 13%. Durante el mismo período, los costos de combustible, un componente de la tarifa, aumentaron más del 35%. Eliminando la influencia del combustible (NTIL), las tarifas al contado en realidad cayeron un 22%.

La previsión no es una ciencia exacta y generalmente se mide en términos de cómo se desvía del resultado frente a la precisión. Comprender qué impulsa el pronóstico es lo más importante para obtener información.

El pronóstico NTI actualmente se basa en variables que se han identificado como las que tienen la mejor perspectiva predictiva sobre los movimientos de las tasas al contado, como las importaciones, el combustible y los datos de tasas históricas. No toda esta información es una correlación directa y cabe señalar que tuvo una fuerte desviación alrededor de las vacaciones.

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El valor de pronóstico histórico de 28 días (NTIF28) representado en la línea verde en el gráfico principal es el valor pronosticado para el NTI 28 días antes. El pronóstico produce nuevos valores cada día en función de la nueva información y 28 días es lo más lejano que predice.

La desviación de vacaciones puede explicarse por el movimiento a la baja inusualmente fuerte en las importaciones y el combustible que anula la presión estacional al alza. Uno de los defectos de pronosticar tasas por sí solo es el hecho de que ignora el volumen.

Las tarifas aumentaron en promedio durante las vacaciones, pero los volúmenes disminuyeron, lo que significa que las cargas no contratadas y que tenían expectativas de servicio elevadas tuvieron una representación más fuerte.

El índice de rechazo de licitaciones salientes, que mide la tasa a la que los transportistas rechazan las licitaciones de carga por contrato, alcanzó un máximo histórico del 5,5 % durante las festividades, lo que significa que no hubo un desbordamiento significativo de carga que se movía de un contrato a otro como en años. pasado.

Si bien el pronóstico de la tasa promedio fue incorrecto, hizo un buen trabajo al predecir que la capacidad sería relativamente fácil de alcanzar. La conclusión aquí es que el pronóstico predice un abril muy suave, incluso si las tasas no caen tan rápido como la predicción.

Desde la falta de vacaciones, el NTIF ha vuelto a la gloria en la marca de 28 días. Su precisión predictiva ha sido notable desde mediados de febrero, incluso mejor que el año pasado. Llamó al repunte menor en las tasas que se registró al final del mes y del trimestre.

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Existe la posibilidad de que el algoritmo esté sobrevalorando algunas de las caídas históricas más fuertes en las tasas al contado en la historia reciente durante la era de la pandemia. El NTI cayó casi un 8 % en 2021 y 2022 y más del 23 % durante la ola inicial de COVID-19 en 2020. Es difícil imaginar que este nivel de caída sea factible en este punto, y aquí es donde muchos pronósticos fallan mientras luchan con demasiada complejidad.

Mirando hacia el final del pronóstico, parece mostrar cierta nivelación. Históricamente, abril es un mes relativamente lento, con mayo y junio mucho más activos. Esto podría significar que abril tocará fondo en el mercado al contado, ya que se espera que la consolidación y las salidas muevan la oferta más en línea con la demanda durante todo el año y estabilicen las tasas.

El gráfico de la semana de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR que proporciona un punto de datos interesante para describir el estado de los mercados de carga. Se elige un gráfico entre miles de gráficos potenciales en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de carga en tiempo real. Cada semana, un experto del mercado publicará un gráfico, junto con comentarios, en vivo en la página principal. Después de eso, el gráfico de la semana se archivará en FreightWaves.com para referencia futura.

SONAR agrega datos de cientos de fuentes, presenta los datos en gráficos y mapas y proporciona comentarios sobre lo que los expertos del mercado de carga quieren saber sobre la industria en tiempo real.

Los equipos de producto y ciencia de datos de FreightWaves lanzan nuevos conjuntos de datos cada semana y mejoran la experiencia del cliente.

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